Danser av last, skräck och extas utspelar sig under stadens gyllene år, när allt återigen har blivit ytligt stabilt och välmående. En slarvig trollkarl, en utsvävande dansös och en märklig sekt av gnostiska Saturnusdyrkare hotar att sätta stopp för allt detta och förvandla Berlin till en avgrund av galenskap och fördärv. Schreckfilm presenterar Berlin på väg mot sin dystra framtid. Utredarna måste möta en ondskefull kabal bestående av stadens höjdare, fast beslutna att omvandla dess världsberömda filmindustri i onda syften. Fångade i en labyrint av sin egen skapelse och obevekligt jagade av mörka krafter bortom deras förståelse, måste utredarna ifrågasätta vad som är verklighet och vad som är illusion.