Tańce występku, grozy i ekstazy mają miejsce w złotych latach miasta, kiedy wszystko znów stało się powierzchownie stabilne i dostatnie. Nieudolny czarnoksiężnik, rozwiązła tancerka oraz dziwna sekta gnostyckich czcicieli Saturna grożą zakończeniem tego wszystkiego i zamienieniem Berlina w otchłań szaleństwa i deprawacji. Schreckfilm przedstawia Berlin zmierzający ku swojej ponurej przyszłości. Badacze muszą stanąć twarzą w twarz z mroczną kabałą złożoną z miejskich grubych ryb, zdeterminowanych, by przekształcić światowej sławy przemysł filmowy w złowrogim celu. Uwięzieni w labiryncie własnego autorstwa i bezlitośnie ścigani przez mroczne siły wykraczające poza ich pojmowanie, badacze będą musieli zadać sobie pytanie, co jest rzeczywistością, a co iluzją.