Tance neřesti, hrůzy a extáze se odehrávají v zlatých letech města, kdy se věci opět povrchně stabilizovaly a zbohatly. Nešikovný čaroděj, zkažená tanečnice a podivná sekta gnostických uctívačů Saturna hrozí, že tomu všemu učiní konec a promění Berlín v jámu šílenství a zkaženosti. Schreckfilm představuje Berlín směřující ke své temné budoucnosti. Vyšetřovatelé se musí postavit tváří v tvář zlověstné klice složené z velkých zvířat města, která je odhodlaná proměnit jeho světově proslulý filmový průmysl k temným účelům. Uvězněni v labyrintu vlastní tvorby a neúnavně pronásledováni temnými silami mimo jejich chápání, musí vyšetřovatelé zpochybnit, co je skutečné a co je iluze.